Multi Asset (regelbasiert)

Mit unseren regelbasierten Multi Asset Strategien können Anleger weltweit von der Entwicklung verschiedener Anlageklassen profitieren, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren. Verlustrisiken werden in ausgeprägten Marktschwächephasen aktiv begrenzt, um über einen Marktzyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber statischen Buy-and-Hold-Ansätzen zu erzielen.

Schematische Darstellung auf Basis historischer Daten

Multi-Asset-Strategien (regelbasiert)

INVESTMENTPHILOSOPHIE

Wir sind davon überzeugt, dass sich der wesentliche Erfolg einer Vermögensanlage aus einer aktiven und dynamischen Steuerung der Asset Allokation ergibt. Diese Vorgehensweise verlangt eine disziplinierte und systematische Informationsverarbeitung, die wir seit mehr als 15 Jahren mit Erfolg umsetzen.

Unsere Multi-Asset-Strategien werden regelbasiert und risikokontrolliert über einen systematischen Investmentprozess gesteuert, der unabhängig von subjektiven Meinungen ist. Dies gewährleistet Stabilität bei der Vermögensanlage, gerade in turbulenten Marktphasen.

Wir beobachten, dass sich die große Mehrheit der Marktteilnehmer an starren Benchmark-Konzepten ausrichtet. Veränderungen im Kapitalmarktumfeld werden dabei nur unzureichend berücksichtigt. Portfolioanpassungen erfolgen oftmals zu geringfügig, zu langsam und zu spät, um das Kapital in Krisenphasen vor erheblichen Verlusten zu schützen. Deshalb steht für uns ein rigoroses Risikomanagement zur Verlustbegrenzung an erster Stelle.

RISIKOMANAGEMENT

Risikomanagement bedeutet für uns den Schutz des investierten Kapitals in fallenden Märkten, wenn risikobehaftete Anlageklassen zweistellige Verluste erleiden. Dies ist kein seltenes Phänomen:

Hohe Kursverluste deutscher Aktien

Quelle: StarCapital

INVESTMENTMODELLE: STARS & MARS

Unser Risikomanagement orientiert sich an Downside-Szenarien und enthält wirkungsvolle Maßnahmen zur Verlustbegrenzung, die wir in den Investmentmodellen STARS und MARS implementiert haben. Die Modelle unterscheiden sich in den verwendeten Risikoindikatoren, der Bandbreite der eingesetzten Anlageklassen und der Portfoliobildung. Beiden Modellen gemeinsam ist das übergeordnete Ziel der Risikoreduktion in fallenden Märkten und der Einsatz von kostengünstigen liquiden Indexprodukten.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Unsere regelbasierten Multi Asset Strategien können flexibel an individuelle Anforderungen von Anlegern angepasst werden, beispielsweise bei der Auswahl der Anlageklassen und deren Bandbreiten in der Asset Allokation, sowie hinsichtlich der angestrebten Risiko- und Ertragsziele.

Unser Multi Asset Team verfügt über langjährige Erfahrungen, spezielle Anforderungen von Anlegern zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die ihren Anlagezielen bestmöglich entsprechen.

Unsere Experten

Team regelbasierte Strategien

Markus Kaiser
Markus Kaiser, Leiter regelbasierte Strategien
  • seit 2013 Vorstand und Fondsmanager regelbasierte Strategien bei der StarCapital AG
  • 2001 - 2013 Geschäftsführer und Fondsmanager bei Veritas Investment GmbH
  • 2000 - 2001 Portfoliomanager und technischer Analyst bei PEH Wertpapier AG
  • 1997 - 2000 Portfoliomanager und technischer Analyst bei OCM Vermögensverwaltung GmbH
  • Studium der Volkswirtschaftslehre, Abschluss Diplom-Vermögensmanager (DIA)
Andreas Krauss
Andreas Krauss, Portfoliomanager
  • seit 2013 Portfoliomanager bei der StarCapital AG
  • 2011 - 2013 Risikomanager auf Produkt- und Gesellschaftsebene bei der Veritas Investment Trust GmbH
  • 2009 - 2010 Betreuung der Publikumsfonds bei Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • 2005 - 2009 Teamleitung Depotbankservice bei Société Générale S.A.
  • Ausbildung zum Bankkaufmann
Jens Kummer
Jens Kummer, CFA, Senior Portfoliomanager
  • seit 2018 Direktor und Senior-Portfoliomanager bei der StarCapital AG
  • 2013 - 2018 Mitgründer, geschäftsführender Gesellschafter und Portfoliomanager bei MARS Asset Management GmbH
  • 2007 - 2013 Leiter Multi Asset bei SEB Investment GmbH
  • 2006 - 2007 Leiter Systematische Aktienprodukte, Cominvest Asset Management
  • 2000 - 2005 Leiter Multi-Management und Produktmanagement, SEB Investment
  • 1998 - 2000 Consultant, KPMG
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss Diplom Kaufmann, CCrA, CFA
Andreas  Bichler
Andreas Bichler, CEFA, Senior Portfoliomanager
  • seit 2018 Direktor und Senior-Portfoliomanager bei der StarCapital AG
  • 2013 - 2018 Mitgründer, geschäftsführender Gesellschafter und Portfoliomanager bei MARS Asset Management GmbH
  • 2008 - 2012 Portfoliomanager Multi Asset bei SEB Investment GmbH
  • 2001 - 2008 Portfoliomanager BHF-TRUST und Fondsanalyst ING Third Party Funds
  • 1998 - 2000 Portfoliomanager und Termingeschäftspezialist, Dresdner Bank AG
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss Diplom Kaufmann, CEFA (DVFA)
Damian Krzizok
Damian Krzizok, CFA, Senior Portfoliomanager
  • Direktor, Senior-Portfoliomanager
  • seit 2018 Direktor und Senior-Portfoliomanager bei der StarCapital AG
  • 2013 - 2018 Mitgründer, geschäftsführender Gesellschafter und Portfoliomanager bei MARS Asset Management GmbH
  • 2001 - 2012 Portfoliomanager Multi Asset bei SEB Investment GmbH
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss Diplom Kaufmann, CIIA, CEFA (DVFA)
  • Markus Kaiser
  • Andreas Krauss
  • Jens Kummer
  • Andreas  Bichler
  • Damian Krzizok

Fonds

Produkt Datum ISIN NAV YTD 1YR 3YR Factsheet

STARS Defensiv

> A-EUR 26.03.2020 LU0944780906 10.25 -12.99% -7.66% -10.25%
  • DE

    • DE
> I-EUR 26.03.2020 LU0944781110 1,050.92 -12.86% -7.16% -8.56%
  • DE

    • DE
> R-EUR 26.03.2020 LU0944781037 10.31 -12.92% -7.37% -10.11%
  • DE

    • DE

Alle Anteilsklassen anzeigen

STARS Flexibel

> A-EUR 26.03.2020 LU0944781201 10.05 -20.93% -14.54% -17.62%
  • DE

    • DE
> I-EUR 26.03.2020 LU0944781466 1,065.19 -20.77% -13.90% -15.58%
  • DE

    • DE
> R-EUR 26.03.2020 LU0944781383 10.12 -20.94% -14.24% -17.25%
  • DE

    • DE

Alle Anteilsklassen anzeigen

STARS Offensiv

> A-EUR 26.03.2020 LU0944781540 12.40 -19.79% -10.92% -7.94%
  • DE

    • DE
> I-EUR 26.03.2020 LU0944781896 1,288.23 -19.83% -10.91% -6.90%
  • DE

    • DE
> R-EUR 26.03.2020 LU0944781623 12.79 -19.81% -10.06% -6.78%
  • DE

    • DE

Alle Anteilsklassen anzeigen

MARS 10 UI

> I-EUR 26.03.2020 DE000A1WZ074 104.54 -12.80% -5.77% -9.83%
  • DE

    • DE
> P-EUR 26.03.2020 DE000A1WZ090 86.12 -12.89% -6.24% -13.81%
  • DE

    • DE
> S-EUR 26.03.2020 DE000A1WZ082 108.48 -12.71% -5.89% -9.16%
  • DE

    • DE

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Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung.

 

News

STARSMARS-Newsletter / 23.01.2020

Unser Motto für 2020: "The trend is your friend"

Multimedia / 16.01.2020

Erfahren Sie im Webinar von Markus Kaiser, Vorstand der StarCapital AG, wie es um die aktuellen Trends an ...

Multimedia / 04.12.2019

Markus Kaiser gibt auf dem StarCapital Börsenseminar 2019 Einblicke in das regelbasierte Risikomanagement.

Multimedia / 27.11.2019

Erfahren Sie im Webinar von Markus Kaiser, Vorstand der StarCapital AG, wie es um die aktuellen Trends an ...

Allgemeine Informationen / 19.11.2019

Fusion STARS Multi-Faktor und STARS Flexibel.