Multi Asset (regelbasiert)
Mit unseren regelbasierten Multi Asset Strategien können Anleger weltweit von der Entwicklung verschiedener Anlageklassen profitieren, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren. Verlustrisiken werden in ausgeprägten Marktschwächephasen aktiv begrenzt, um über einen Marktzyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber statischen Buy-and-Hold-Ansätzen zu erzielen.
Investment Case Regelbasierte Strategien
INVESTMENTPHILOSOPHIE
Wir sind davon überzeugt, dass sich der wesentliche Erfolg einer Vermögensanlage aus einer aktiven und dynamischen Steuerung der Asset Allokation ergibt. Diese Vorgehensweise verlangt eine disziplinierte und systematische Informationsverarbeitung, die wir seit mehr als 15 Jahren mit Erfolg umsetzen.
Unsere Multi-Asset-Strategien werden regelbasiert und risikokontrolliert über einen systematischen Investmentprozess gesteuert, der unabhängig von subjektiven Meinungen ist. Dies gewährleistet Stabilität bei der Vermögensanlage, gerade in turbulenten Marktphasen.
Wir beobachten, dass sich die große Mehrheit der Marktteilnehmer an starren Benchmark-Konzepten ausrichtet. Veränderungen im Kapitalmarktumfeld werden dabei nur unzureichend berücksichtigt. Portfolioanpassungen erfolgen oftmals zu geringfügig, zu langsam und zu spät, um das Kapital in Krisenphasen vor erheblichen Verlusten zu schützen. Deshalb steht für uns ein rigoroses Risikomanagement zur Verlustbegrenzung an erster Stelle.
RISIKOMANAGEMENT
Risikomanagement bedeutet für uns den Schutz des investierten Kapitals in fallenden Märkten, wenn risikobehaftete Anlageklassen zweistellige Verluste erleiden. Dies ist kein seltenes Phänomen:
Hohe Kursverluste deutscher Aktien
INVESTMENTMODELLE: STARS & MARS
Unser Risikomanagement orientiert sich an Downside-Szenarien und enthält wirkungsvolle Maßnahmen zur Verlustbegrenzung, die wir in den Investmentmodellen STARS und MARS implementiert haben. Die Modelle unterscheiden sich in den verwendeten Risikoindikatoren, der Bandbreite der eingesetzten Anlageklassen und der Portfoliobildung. Beiden Modellen gemeinsam ist das übergeordnete Ziel der Risikoreduktion in fallenden Märkten und der Einsatz von kostengünstigen liquiden Indexprodukten.
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
Unsere regelbasierten Multi Asset Strategien können flexibel an individuelle Anforderungen von Anlegern angepasst werden, beispielsweise bei der Auswahl der Anlageklassen und deren Bandbreiten in der Asset Allokation, sowie hinsichtlich der angestrebten Risiko- und Ertragsziele.
Unser Multi Asset Team verfügt über langjährige Erfahrungen, spezielle Anforderungen von Anlegern zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die ihren Anlagezielen bestmöglich entsprechen.
Unsere Experten
Das prämierte StarCapital-Fondsmanagement verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen und kombiniert sie mit Erkenntnissen aus der hauseigenen Kapitalmarktforschung.
Team regelbasierte Strategien
Markus Kaiser, Leiter regelbasierte Strategien
- Since 2013 member of the Executive Board of StarCapital AG and ETF Fund Manager
- 2001 – 2013 Managing Director and Fund Manager at Veritas Investment GmbH
- 2000 – 2001 Portfolio Manager and Technical Analyst at PEH Wertpapier AG
- 1997 – 2000 Portfolio Manager and Technical Analyst at OCM Vermögensverwaltung GmbH
- Economics studies, degree in asset management (DIA)
- Certified Asset Manager (DIA), Freiburg
Andreas Krauss, Portfolio Manager
- Since 2013 Portfolio Manager at StarCapital AG
- 2011 – 2013 Risk Manager for products and corporates at Veritas Investment Trust GmbH
- 2009 – 2010 Fund Administration Officer at Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- 2005 – 2009 Team Manager, custodian bank services at Société Générale S.A.
- Studies in banking, Certified Banking Specialist
Jens Kummer, CFA, Senior Portfolio Manager
- Since 2018 Director and Senior Portfolio Manager at StarCapital AG
- 2013 – 2018 Co-founder, managing partner and portfolio manager at MARS Asset Management GmbH
- 2007 – 2013 Head Multi Asset at SEB Investment GmbH
- 2006 - 2007 Head Systematic Equity Products, Cominvest Asset Management
- 2000 – 2005 Head Multi-Management and Product Management at SEB Investment
- 1998 – 2000 Consultant, KPMG
- Business management studies, degree in business administration, CCrA, CFA
Andreas Bichler, CEFA, Senior Portfolio Manager
- Since 2018 Director and Senior Portfolio Manager at StarCapital AG
- 2013 – 2018 Co-founder, managing partner and portfolio manager at MARS Asset Management GmbH
- 2008 – 2012 Portfolio Manager Multi Asset at SEB Investment GmbH
- 2001 – 2008 Portfolio Manager BHF-TRUST and Fund Analyst ING Third Party Funds
- 1998 – 2000 Portfolio Manager and Futures Specialist, Dresdner Bank AG
- Business management studies, degree in business administration, CEFA (DVFA)
Damian Krzizok, CFA, Senior Portfolio Manager
- Since 2018 Director and Senior Portfolio Manager at StarCapital AG
- 2013 – 2018 Co-founder, managing partner and portfolio manager at MARS Asset Management GmbH
- 2001 – 2012 Portfolio Manager Multi Asset at SEB Investment GmbH
- Business management studies, degree in business administration, CIIA, CEFA (DVFA)
Unsere Anlagelösungen
Mit den regelbasierten Multi-Asset-Strategien können Anleger weltweit von der Entwicklung verschiedener Anlageklassen profitieren, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren.
| Product | Date | ISIN | NAV | YTD | 1YR | 3YR | Factsheet | ||||||||||||||||||||||||
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STARS Defensiv
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STARS Flexibel
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STARS Offensiv
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MARS 10 UI
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Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung.
Die regelbasierten Multi-Asset-Strategien STARS sind ausschließlich für private und professionelle Anleger in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.