Multi Asset (regelbasiert)

Mit unseren regelbasierten Multi Asset Strategien können Anleger weltweit von der Entwicklung verschiedener Anlageklassen profitieren, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren. Verlustrisiken werden in ausgeprägten Marktschwächephasen aktiv begrenzt, um über einen Marktzyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber statischen Buy-and-Hold-Ansätzen zu erzielen.

Schematische Darstellung auf Basis historischer Daten

Investment Case Regelbasierte Strategien

INVESTMENTPHILOSOPHIE

Wir sind davon überzeugt, dass sich der wesentliche Erfolg einer Vermögensanlage aus einer aktiven und dynamischen Steuerung der Asset Allokation ergibt. Diese Vorgehensweise verlangt eine disziplinierte und systematische Informationsverarbeitung, die wir seit mehr als 15 Jahren mit Erfolg umsetzen.

Unsere Multi-Asset-Strategien werden regelbasiert und risikokontrolliert über einen systematischen Investmentprozess gesteuert, der unabhängig von subjektiven Meinungen ist. Dies gewährleistet Stabilität bei der Vermögensanlage, gerade in turbulenten Marktphasen.

Wir beobachten, dass sich die große Mehrheit der Marktteilnehmer an starren Benchmark-Konzepten ausrichtet. Veränderungen im Kapitalmarktumfeld werden dabei nur unzureichend berücksichtigt. Portfolioanpassungen erfolgen oftmals zu geringfügig, zu langsam und zu spät, um das Kapital in Krisenphasen vor erheblichen Verlusten zu schützen. Deshalb steht für uns ein rigoroses Risikomanagement zur Verlustbegrenzung an erster Stelle.

RISIKOMANAGEMENT

Risikomanagement bedeutet für uns den Schutz des investierten Kapitals in fallenden Märkten, wenn risikobehaftete Anlageklassen zweistellige Verluste erleiden. Dies ist kein seltenes Phänomen:

Hohe Kursverluste deutscher Aktien

Quelle: StarCapital

INVESTMENTMODELLE: STARS & MARS

Unser Risikomanagement orientiert sich an Downside-Szenarien und enthält wirkungsvolle Maßnahmen zur Verlustbegrenzung, die wir in den Investmentmodellen STARS und MARS implementiert haben. Die Modelle unterscheiden sich in den verwendeten Risikoindikatoren, der Bandbreite der eingesetzten Anlageklassen und der Portfoliobildung. Beiden Modellen gemeinsam ist das übergeordnete Ziel der Risikoreduktion in fallenden Märkten und der Einsatz von kostengünstigen liquiden Indexprodukten.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Unsere regelbasierten Multi Asset Strategien können flexibel an individuelle Anforderungen von Anlegern angepasst werden, beispielsweise bei der Auswahl der Anlageklassen und deren Bandbreiten in der Asset Allokation, sowie hinsichtlich der angestrebten Risiko- und Ertragsziele.

Unser Multi Asset Team verfügt über langjährige Erfahrungen, spezielle Anforderungen von Anlegern zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die ihren Anlagezielen bestmöglich entsprechen.

Unsere Experten

Das prämierte StarCapital-Fondsmanagement verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen und kombiniert sie mit Erkenntnissen aus der hauseigenen Kapitalmarktforschung.

Team regelbasierte Strategien

Markus Kaiser
Markus Kaiser, Leiter regelbasierte Strategien
  • Since 2013 member of the Executive Board of StarCapital AG and ETF Fund Manager
  • 2001 – 2013 Managing Director and Fund Manager at Veritas Investment GmbH
  • 2000 – 2001  Portfolio Manager and Technical Analyst at PEH Wertpapier AG
  • 1997 – 2000  Portfolio Manager and Technical Analyst at OCM Vermögensverwaltung GmbH
  • Economics studies, degree in asset management (DIA)
  • Certified Asset Manager (DIA), Freiburg
Andreas Krauss
Andreas Krauss, Portfolio Manager
  • Since 2013 Portfolio Manager at StarCapital AG
  • 2011 – 2013 Risk Manager for products and corporates at Veritas Investment Trust GmbH
  • 2009 – 2010 Fund Administration Officer at Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • 2005 – 2009 Team Manager, custodian bank services at Société Générale S.A.
  • Studies in banking, Certified Banking Specialist
Jens Kummer
Jens Kummer, CFA, Senior Portfolio Manager
  • Since 2018 Director and Senior Portfolio Manager at StarCapital AG
  • 2013 – 2018 Co-founder, managing partner and portfolio manager at MARS Asset Management GmbH
  • 2007 – 2013 Head Multi Asset at SEB Investment GmbH
  • 2006 - 2007 Head Systematic Equity Products, Cominvest Asset Management
  • 2000 – 2005 Head Multi-Management and Product Management at SEB Investment
  • 1998 – 2000 Consultant, KPMG
  • Business management studies, degree in business administration, CCrA, CFA
Andreas  Bichler
Andreas Bichler, CEFA, Senior Portfolio Manager
  • Since 2018 Director and Senior Portfolio Manager at StarCapital AG
  • 2013 – 2018 Co-founder, managing partner and portfolio manager at MARS Asset Management GmbH
  • 2008 – 2012 Portfolio Manager Multi Asset at SEB Investment GmbH
  • 2001 – 2008 Portfolio Manager BHF-TRUST and Fund Analyst ING Third Party Funds
  • 1998 – 2000 Portfolio Manager and Futures Specialist, Dresdner Bank AG
  • Business management studies, degree in business administration, CEFA (DVFA)
Damian Krzizok
Damian Krzizok, CFA, Senior Portfolio Manager
  • Since 2018 Director and Senior Portfolio Manager at StarCapital AG
  • 2013 – 2018 Co-founder, managing partner and portfolio manager at MARS Asset Management GmbH
  • 2001 – 2012 Portfolio Manager Multi Asset at SEB Investment GmbH
  • Business management studies, degree in business administration, CIIA, CEFA (DVFA)
  • Markus Kaiser
  • Andreas Krauss
  • Jens Kummer
  • Andreas  Bichler
  • Damian Krzizok

Unsere Anlagelösungen

Mit den regelbasierten Multi-Asset-Strategien können Anleger weltweit von der Entwicklung verschiedener Anlageklassen profitieren, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren. 

Product Date ISIN NAV YTD 1YR 3YR Factsheet

STARS Defensiv

> I-EUR 12.07.2019 LU0944781110 1,162.78 5.15% 2.90% 5.17%
  • DE

    • DE
> A-EUR 12.07.2019 LU0944780906 11.38 4.88% 2.25% 3.39%
  • DE

    • DE
> R-EUR 12.07.2019 LU0944781037 11.42 4.87% 2.24% 3.57%
  • DE

    • DE

STARS Flexibel

> I-EUR 12.07.2019 LU0944781466 1,287.06 6.71% 2.11% 14.48%
  • DE

    • DE
> A-EUR 12.07.2019 LU0944781201 12.21 6.27% 1.41% 11.94%
  • DE

    • DE
> R-EUR 12.07.2019 LU0944781383 12.24 6.25% 1.24% 12.74%
  • DE

    • DE

STARS Offensiv

> I-EUR 12.07.2019 LU0944781896 1,510.19 13.54% 5.84% 24.85%
  • DE

    • DE
> A-EUR 12.07.2019 LU0944781540 14.53 13.52% 5.83% 22.81%
  • DE

    • DE
> R-EUR 12.07.2019 LU0944781623 14.90 14.00% 6.20% 24.92%
  • DE

    • DE

MARS 10 UI

> I-EUR 12.07.2019 DE000A1WZ074 115.43 6.99% 0.81% 6.61%
  • DE

    • DE
> P-EUR 12.07.2019 DE000A1WZ090 95.34 6.51% 0.20% -0.47%
  • DE

    • DE
> S-EUR 12.07.2019 DE000A1WZ082 120.06 7.22% 1.19% 8.00%
  • DE

    • DE

Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung.

Die regelbasierten Multi-Asset-Strategien STARS sind ausschließlich für private und professionelle Anleger in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

News

STARSMARS-Newsletter / 29.06.2019

Lesen Sie unseren STARSMARS-Newsletter vom Juni 2019.

STARSMARS-Newsletter / 15.04.2019

Lesen Sie unseren STARSMARS-Newsletter vom April 2019.

STARSMARS-Newsletter / 30.03.2019

Lesen Sie unseren STARSMARS-Newsletter vom März 2019.

Multimedia / 07.03.2019

Interview mit Portfoliomanager Jens Kummer anlässlich des Fondskongresses in Mannheim. 

STARSMARS-Newsletter / 14.02.2019

Lesen Sie unseren STARSMARS-Newsletter vom Februar 2019.